カテゴリー:日本一の原油アナリスト藤澤治がズバリ直言する!「原油・シェールガス・資源の近い未来」

2013年05月02日 (木)

原油はいつ枯渇するのか?

 1週間のご無沙汰です。藤澤です。この連休は超円安のおかげで海外を諦めて国内旅行に切り替えたのに、結局、海外に行った方が安かった、ということになると思います。格安航空券もハイシーズンではあまり役に立ちませんしね。円安で燃料費が高騰していますから旅行コストにも直撃です。

 さて、06〜08年にかけて、「ピークオイル論」というものが世界中で話題になったことがあります。

 ピークオイルとは、採掘している原油が枯渇するという意味ではありません。原油生産がピークに達して、その後は減少に向かうという意味です。

 原油生産が減少した例では56年にアメリカのシェル石油(メジャー)勤務の地質学者キング・ハバードが、「アメリカの原油生産は70年頃にピークに達してその後は減少する」と予測し、その通りになったので「ハバード曲線」として知られています(わが業界だけかもしれませんが)。

 ピークオイル論が盛んになったのは、原油価格が騰勢を強めた04年頃からでしょうね。

 04年にカナダ人ジャーナリストのリンダ・マクウエイグが『ピークオイル』(原題は、It’s the Crude, Dude: War, Big Oil and the Fight for the Planet)がベストセラーになりました。世界の原油生産量は04年をピークに減少すると予測したのですが、実際にはその後生産が増加したので、「2010年にピークを迎える」と再び警告しました。

 原油価格が高騰して、08年7月、NYMEXで市場最高値=バレル当たり147ドルをつけましたが、ピークオイル論はこの原油価格高騰を支えたといっていいと思います。

 将来は原油生産が減少し、中国やインドなどの新興国の需要が増えるから需給が逼迫する、という思惑(パーセプション)が投資家のコンセンサスとなったわけです。ただし実際は08年9月に起きたリーマンショックで価格は急落。年末にはバレル当たり30ドル台へと急落したことはご存じの通りです。

 サブプライム証券問題に端を発したアメリカの経済危機、そして世界金融への波及で、投資家は商品先物市場から一斉にマネーを引きあげました。

 別に7月に需給が逼迫していたわけでもなければ、12月に原油がジャブジャブになったわけでもありません。先物市場から投資家が消えてしまったからです。原油需給で説明できるものではありません。原油価格の暴落は金融要因でした。

 では現在はどうでしょう? アメリカのシェールガス革命、いまではガスよりタイトオイルと呼ばれる原油が生産されているので「シェール革命」と呼ばれていますが、アメリカの原油生産量はこれから急増するからピークオイル論はマスコミの話題にならなくなってしまいました。

 シェール革命についてはいずれ詳しくお話しします。

 世界の原油生産量を確認すると(業界ではバイブルのように看做されているBP統計では)、01年の日量7477万バレルから11年には日量8358万バレルと10年間で日量881万バレルも増加しています。日量881万バレルとは現在の日本の石油消費量の2倍以上です。

 原油の生成には有機説と無期説があります。

 有機説は、植物プランクトンや藻が地中に堆積してメタンガスを発生し、地下の熱や圧力で窒素、水素、硫黄などを含んだ高分子化合物になって、これが地中の高温で分解され、何万年以上の長い期間に液状の原油になる、というものです。

 無機説は、地球の深部にある炭化水素が地殻の断裂から上昇して油田を形成する、という説です。無機説では原油の枯渇はありません。埋蔵量は無限です。

 残念ながら、世界的には有機説が圧倒的に有力です。原油埋蔵量には限度がある、というのが主流です。
「そういわなければ原油値段が上がらないからでしょう」と中島さんは皮肉をよく言ってますが、真実はどこにあるか、皆さんも考えてみてください。オイル・メジャーでも、「あと何年もつか?」という問いには明確には答えていません。40年とか50年と一般にはいわれていますが、北極海にも原油はあるんです。

 問題は、埋蔵量があって生産は可能でも、ビジネスとして採算が合うか合わないかが問題なんですね。原油は出てきました。しかし会社は倒産しました。税金がべらぼうに高くなりました、では本末転倒です。

 埋蔵量と現在の生産量から考えますと100年分はあるかもしれません。当面、原油枯渇を懸念する必要はありません。

 なにより重要なことは、ピークオイル論よりも石油の需要です。増えるのか減るのか。これによって原油の消費速度が大きく変わるからです。
 次回はこのあたりについて少しお話したいと思います。

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中島孝志(なかじまたかし)
 東京生まれ。早大政経学部政治学科、南カルフォルニア大学大学院修了。PHP研究所、東洋経済新報社を経て独立。経営コンサルタント、経済評論家、ジャーナリスト、作家 (ペンネームは別) 、出版プロデューサー、大学・ビジネススクール講師等ビンボー暇無し。「キーマンネットワーク定例会」(33年の老舗)のほか、
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 著訳書は330冊。ほかに電子書籍100冊。大臣や経済団体トップなど政財界をはじめとした要人プロデュースは延べ500人超。読書は年間3000冊ペース。落語と宝塚歌劇、大衆演劇、そしてシャンソンの熱烈なファン。
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